Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, что поглотила девушку. Пыльные дороги ведут их всё дальше на юг, к таинственной границе миров.
В раскалённом воздухе Сахары витает легенда о последнем великом рейве где-то на мавританском пограничье — мифическом месте, куда стекаются все потерянные души. Отец с сыном чувствуют, что именно там их ждут ответы, продолжая свой путь сквозь миражи и реальность в поисках исчезнувшей в ритмах пустыни девушки.