Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предчувствует грядущей трагедии.
Воздух наполнен напряжением, но все словно закрывают глаза на неизбежное. Лермонтов и Мартынов, некогда единомышленники, теперь стоят на пороге роковой встречи. Их судьбы переплетены в этом утреннем тумане, где каждая минута приближает развязку, о которой никто не хочет задумываться.