В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. С каждым часом его безумие нарастает, превращая безобидные шутки в смертельно опасные ловушки для всех, кто осмелится выйти из дома.
Никто не знает, что движет этим существом в пёстром костюме, но его смех эхом разносится по пустынным переулкам. Девушки, пытаясь спастись, понимают, что стали участницами страшной игры, где на кону — их жизни. Город замирает в ужасе, ведь каждый может стать следующей жертвой этого кошмарного клоуна.